На празднике ребята встретились с Бабой Ягой, её Котом, Кикиморой, Лешим и его внучкой Фросей. Баба Яга, как всегда, хотела сотворить для детей пакости, и, достав сундучок из своей старой избушки, который ей в наследство передала ее прапрабабушка, устроила для детей испытания с вещами из сундука: участники программы бегали в волшебной шляпе и сапогах - скороходах, катались на метлах, рисовали портрет Кота, вместе с Кикиморой и внучкой Фросей собирали грибы. А затем и вовсе, чтобы не слышать детского смеха Баба Яга, решила напустить на всех грусть-печаль, но Леший и его внучка Фрося помогли ребятам, подменив мешочек с грустью-печалью на мешочек с радостью и смехом. И открыв его все стали весёлыми и радостными!
